Naše služby
Patnáct let se zabýváme tím, aby lidi neposílali desetitisíce do zbytečných daní. Naše služby nejsou složité — prostě se podíváme na vaši penzi a řekneme vám, kde těžíte peníze. Není tu žádné kouzelné slovo, jen tvrdá práce a zkušenost. A hlavně: kdy zavolat, abyste neztratili čas.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sejmeme si, co máte. Kolik leží na 401(k), co v IRA, jak to běží. Pak vám povíme, kde si berete peníze a kde by byla škoda. Není to konsultace s tím, aby se nám líbilo. Je to prostě pohled tím okem, který vidí reálné problémy.
- Detailní analýza všech účtů
- Identifikace zbytečných poplatků
- Doporučení bez tlaku
- Písemná zpráva se zjištěními
Služba 3
Roth je tady na to, aby vám později nevzali víc, než byste chtěli. Ale není pro všechny. Podíváme se, jestli to dává smysl. Když ano, zaříme to tak, aby vám nenarůstla daň na něco nereálného. Stručně: chceme, aby vám přibyla svoboda, ne starost.
- Výpočet daňového dopadu
- Gradované převody přes roky
- Koordinace s účetním
- Monitoring zdanění
Služba 2
Když jste mu blíž, chcete vědět, jak na tom jste. Kolik můžete vzít bez trestu, kolik přijde v penzi. Je tady pořadí, které stojí za miliony. Nevídíte to — ale my vidíme. Nastavíme vám to tak, aby vám zbyl cit na zimu.
- Projekce příjmů do důchodu
- Optimální pořadí výběrů
- Minimalizace penalizací
- Koordinace se sociálním pojištěním
Služba 1
Zdědili jste něco po příbuzném a teď nevíte, jak na to. Federální zákony jsou tvrdé a při chybě si vezou víc, než by měly. Zaříme to správně. Od přejmenování účtu až po plán výběrů — máte nás v tom.
- Přeformulace zděděné IRA
- Výpočet minimálních výběrů (RMD)
- Daňové plánování dědicsví
- Dohled nad korespondencí
Služba 3
Portfolia se sáhnou. Investice, které byly chytré, už nejsou. A poplatky vám kradou tiše. Jednou za rok (nebo podle potřeby) se na to podíváme a nastavíme to zpátky. Jednoduchý věc, která stojí za peníze.
- Kvartální nebo roční přehodnocení
- Výměna neplodných fondů
- Analýza poplatků
- Optimalizace alokace aktiv
Služba 2
Nejdůležitější věc, které si neřeknete. Co s tím bude, když tu nebudete? Máte dědice a chcete, aby měli víc, ne aby se s úředníky hádali. Napravíme to právně a daňově. Je to věc, kterou musíte udělat.
- Určení oprávněných příjemců
- Daňová optimalizace dědictví
- Dokumentace a aktualizace
- Koordinace s právníkem
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás